בסוף שנת 2023, מגמת תעריפי ההובלה במכולות עברה מהפך מרגש. מהירידה בביקוש ותעריפי ההובלה החלשים בתחילת השנה, ועד לחדשות על הפסדי כסף של נתיבים וחברות תעופה, נראה שכל השוק נמצא בירידה. עם זאת, מאז דצמבר, ספינות סוחר הותקפו בים סוף, מה שהוביל לעקיפת מסלול נרחבת בכף התקווה הטובה, ותעריפי ההובלה של נתיבים אירופאים ואמריקאים עלו בחדות, הוכפלו בכמעט חודשיים וזינקו לשיא חדש לאחר המגפה, שפתח הקדמה מלאת מסתורין והפתעות לשוק הספנות בשנת 2024.
במבט קדימה לשנת 2024, מתחים גיאופוליטיים, שינויי אקלים, חוסר איזון בין היצע לביקוש בקיבולת, התחזית הכלכלית והמשא ומתן לחידוש הסכם ה-ILA של ארצות הברית עם עובדי הנמל, חמישה משתנים ישפיעו יחד על מגמת תעריפי ההובלה. משתנים אלה מהווים גם אתגרים וגם הזדמנויות שיקבעו האם השוק ייכנס למחזור נוסף של ניסי ספנות.
הבעיות בו-זמניות בתעלת סואץ (המהווה כ-12 עד 15 אחוזים מהסחר הימי העולמי) ובתעלת פנמה (5 עד 7 אחוזים מהסחר הימי העולמי), המהוות יחד כחמישית מהסחר הימי העולמי, גרמו לעיכובים וללחץ על הקיבולת, מה שדחף עוד יותר את תעריפי ההובלה. עם זאת, חשוב לציין כי עלייה זו אינה מונעת על ידי גידול בביקוש, אלא על ידי קיבולת מצומצמת ותעריפי הובלה גבוהים. מצב זה עלול להגביר את האינפלציה, והאיחוד האירופי הזהיר כי תעריפי הובלה גבוהים עלולים לרסן את כוח הקנייה ולהחליש את הביקוש לתחבורה.
במקביל, תעשיית הספנות המכולות מקבלת בברכה כמות שיא של קיבולת חדשה, ועודף הקיבולת מחמיר. על פי BIMCO, מספר האוניות החדשות שיסופקו בשנת 2024 יגיע ל-478 ו-3.1 מיליון TEU, עלייה של 41% משנה לשנה ושיא חדש זו השנה השנייה ברציפות. עובדה זו הובילה את Drewry לחזות כי תעשיית הספנות המכולות עלולה להפסיד יותר מ-10 מיליארד דולר עבור כל שנת 2024.
עם זאת, המשבר הפתאומי בים סוף הביא תפנית בתעשיית הספנות. המשבר הוביל לעלייה חדה בתעריפי ההובלה וקיזז חלק מהקיבולת העודפת. זה אפשר לחברות תעופה וחברות משלחות מסוימות לנשום. תחזית הרווחים של חברות כמו Evergreen ו-Yangming Shipping השתפרה, בעוד שמשך משבר ים סוף ישפיע באופן דרמטי על תעריפי ההובלה, מחירי הנפט והמחירים, אשר בתורם ישפיעו על פעילות תעשיית הספנות ברבעון השני.
מספר אנליסטים בכירים בתעשיית הובלת המכולות סבורים כי אירופה מושפעת מהסכסוך הרוסי-אוקראיני ומשבר ים סוף, הביצועים הכלכליים אינם טובים כצפוי והביקוש חלש. לעומת זאת, הכלכלה האמריקאית צפויה להגיע לנחיתה רכה, והציבור ממשיך להוציא כסף, מה שגורם לתמיכת תעריף ההובלה בארה"ב, וצפוי להפוך לכוח העיקרי של רווחי חברות התעופה.
עם המשא ומתן האינטנסיבי על החוזה החדש לטווח ארוך של קו הספנות בארצות הברית, ופקיעתו הקרובה של חוזה הספנות הבינלאומי של ILA במזרח ארצות הברית והסיכון לשביתה (חוזה הספנות הבינלאומי של ILA יפוג בסוף ספטמבר, ואם הטרמינלים והמובילים לא יוכלו לעמוד בדרישות, היערכו לשביתה באוקטובר, הטרמינלים במזרח ארצות הברית ובחוף המפרץ יושפעו), מגמת תעריפי ההובלה תתמודד עם משתנים חדשים. למרות שמשבר ים סוף והבצורת בתעלת פנמה הובילו לשינויים בנתיבי הסחר בספנות ולהפלגות ארוכות יותר, מה שגרם למובילים להגדיל את הקיבולת כדי להתמודד עם האתגרים, מספר מכוני מחקר ומובילים בינלאומיים מסכימים בדרך כלל כי סכסוכים גיאופוליטיים וגורמי אקלים יסייעו לתמוך בתעריפי ההובלה, אך לא ישפיעו לטווח ארוך על תעריפי ההובלה.
במבט קדימה, תעשיית הספנות תתמודד עם אתגרים והזדמנויות חדשים. עם מגמת הגדלת גודל האוניות, יחסי התחרות ושיתוף הפעולה בין חברות הספנות יהיו מורכבים יותר. עם ההכרזה שמארסק והאפג-לויד יקימו ברית חדשה, ג'מיני, בפברואר 2025, החל סבב תחרות חדש בתעשיית הספנות. זה הביא משתנים חדשים למגמת תעריפי ההובלה, אך גם אפשר לשוק לצפות לעתיד ניסי הספנות.
מקור: רשת המשלוחים
זמן פרסום: 19 בפברואר 2024