התפרצות! שלוש ענקיות הכימיקלים פרשו מעסקי ה-PTA! דפוס העודפים קשה לשינוי, המשיכו לחסל אותו השנה!

ה-PTA לא מריח טוב? הרבה ענקים "יצאו מהמעגל" ברציפות, מה קרה?

פרץ! אינאוס, ראקוטן ומיצובישי יוצאות מעסקי ה-PTA!

מיצובישי כימיקל: ב-22 בדצמבר, מיצובישי כימיקל הודיעה ברצף על מספר חדשות, כולל ההודעה על העברת 80% ממניות חברת הבת האינדונזית שלה ומינוי בכירים כגון מנכ"ל חדש.

בישיבת הנהלה שנערכה ב-22, החליטה קבוצת מיצובישי כימיקלים להעביר 80% ממניותיה בחברת מיצובישי כימיקלים (PTMitsubishi Chemical indonesia) האינדונזית לחברת PT Lintas Citra Pratama. האחרונה מפעילה עסק של חומצה טרפתלית טהורה (PTA).

MCCI מייצרת ומוכרת PTA באינדונזיה מאז הקמתה בשנת 1991. בעוד ששוק ועסקי PTA באינדונזיה יציבים וחזקים, הקבוצה ממשיכה לשקול את כיוון העסק תוך קידום ניהול תיק ההשקעות שלה תוך התמקדות בצמיחת שוק, תחרותיות וקיימות בהתאם לגישת העסקים שלה "לבנות את העתיד".
חברת בת של PT Lintas CitraPratama מתכננת למסחור את פאראקסילן, חומר הגלם העיקרי של PTA, בדרום מזרח אסיה.
בעבר, חומרים כימיים חדשים דיווחו כי ענקיות בינלאומיות, כולל Ineos ו-Lotte Chemical, סגרו/פרשו מפרויקטים של PTA.

לוטה כימיקלים הודיעה: תפסיק לחלוטין את פעילות ה-PTA

חברת לוטה כימיקלים הודיעה כי היא מתכננת למכור את 75.01% שלה בחברת לוטה כימיקלים פקיסטן בע"מ (LCPL) ולצאת לחלוטין מעסקי חומצה טרפתלית מזוקקת (PTA). מכירת ההשקעות היא חלק מהאסטרטגיה לטווח הבינוני של לוטה כימיקלים לחיזוק עסקי החומרים המיוחדים בעלי הערך המוסף הגבוה שלה.

LCPL, הממוקמת בפורט קאסים, קראצ'י, מייצרת 500,000 טון של PTA בשנה. החברה מכרה את העסק ל-Lucky Core Industries (LCI), חברת כימיקלים פקיסטנית, תמורת 19.2 מיליארד וון (כ-1.06 מיליארד יואן) (לוטה כימיקלים רכשה את LCPL תמורת 14.7 מיליארד וון בשנת 2009). LCI מייצרת בעיקר פוליאסטר הנגזרת מ-PTA, ומייצרת 122,000 טון של פולימר פוליאסטר ו-135,000 טון של סיבים פוליאסטר בשנה בלאהור, בעוד 225,000 טון של אפר סודה בשנה בהורה.

לוטה כימיקל מסרה כי התמורה ממכירת עסקי ה-PTA תשמש לפיתוח השוק הקיים למוצרים בעלי ערך מוסף גבוה כגון פוליאתילן, פוליפרופילן ופוליאתילן טרפתאלט, ולהרחבת עסקי הכימיקלים המיוחדים וכניסה לעסקי החומרים הסביבתיים.

ביולי 2020, לוטה כימיקלים הפסיקה לייצר PTA במפעל שלה באולסן, דרום קוריאה, בעל ייצור של 600,000 טון לשנה, והסב אותו למתקן לייצור חומצה איזופנית עדינה (PIA), שכיום קיבולת ה-PIA שלו היא 520,000 טון לשנה.

Ineos: הודיעה על סגירת יחידת PTA

ב-29 בנובמבר, Ineos הודיעה כי בכוונתה לסגור את היחידה הקטנה והוותיקה מבין שתיים, PTA (חומצה טרפתלית מזוקקת) במתקן הייצור המשולב PX ו-PTA במפעלה בהר, אנטוורפן, בלגיה.

היחידה אינה מיוצרת מאז 2022 ובדיקה של סיכוייה לטווח ארוך נמשכת מזה זמן.

Ineos מסרה בהודעה לעיתונות הפומבית כי הסיבות העיקריות לסגירת המפעל הן: העלייה בעלויות האנרגיה, חומרי הגלם והעבודה הופכת את הייצור האירופי לפחות תחרותי עם ייצוא של PTA חדש וקיבולת נגזרת באסיה; והקבוצה רוצה להתמקד יותר בחומרים חדשים ומתקדמים.

ייצור מטורף של חומרי גלם, ביקוש "0" במורד הזרם?

אם מסתכלים על שוק שירותי ה-PTA המקומי, נכון לעכשיו, מחיר ה-PTA השנתי הממוצע בשנת 2023 ירד בהשוואה לשנת 2022.

למרות שמשבר ים סוף האחרון בשילוב עם הסגרים המקומיים שנגרמו עקב מזג האוויר הקר, תנודתיות ה-PTA כלפי מעלה; עם זאת, סוף סוף הזמנות הטקסטיל אינן טובות, מפעלי טוויה ואריגה במורד הזרם חסרי אמון בשוק העתידי, בהקשר של גידול במלאי שלהם ולחץ כלכלי על מחירי חומרי הגלם הגבוהים, מה שמוביל לקשיים בפיתוח נקודתי של זני פוליאסטר, מה שמוביל לירידה משמעותית ברמת הרווח של זני פוליאסטר.
בנוסף, עם ההתפתחות המהירה של פרויקטים של אינטגרציה, כושר הייצור העתידי של PTA עדיין מראה מגמה של עלייה. בשנת 2024, צפוי כי ייצור של PTA מקומי יגיע ל-12.2 מיליון טון, וקצב הצמיחה של כושר הייצור של PTA עשוי להגיע ל-15%, ומבחינת כושר הייצור, PTA עשוי להתמודד עם לחץ עודף גדול יותר.

בשנים האחרונות, תעשיית ה-PTA המקומית חוותה תקופה של עודף קיבולת ושינוי קיבולת, לשינוי בדפוס האספקה ​​יש השפעה גדולה יותר על השוק, עם הפעלת הציוד החדש, מצב עודף עתידי של תעשיית ה-PTA המקומית עלול להחמיר.

האצת ההשמדה! התעשייה הופכת לתחרותית יותר ויותר
עם ייצור סדרה של מכשירי PTA גדולים, הקיבולת הכוללת של PTA הייתה גדולה מאוד, והתחרות בתעשייה הפכה עזה יותר ויותר.
כיום, מפעלים מובילים בתעשיית ה-PTA ממשיכים להפחית את דמי העיבוד, לתפוס נתח שוק, לבטל את כושר הייצור הלא יציב, רוב המכשירים בעלי עלויות עיבוד גבוהות בוטלו, ובשנים האחרונות, מכשירי PTA חדשים שהוכנסו לייצור עומדים על יותר מ-2 מיליון טון של מכשירים מתקדמים במפעלים גדולים, ועלות העיבוד הממוצעת של התעשייה ירדה משמעותית. בעתיד, כושר הייצור המתקדם יגדל, ועלות העיבוד הממוצעת של המכשיר הפנימי של התעשייה לייצור PTA תפחת עם הייצור, ועמלת העיבוד תישארו ברמה נמוכה במשך זמן רב.

לכן, בהקשר של עודף היצע, תחרות גוברת בתעשייה ורווחים מצטמצמים, הישרדות תאגידית היא ללא ספק קשה, ולכן נראה שגם הבחירה של Ineos, Rakuten ומיצובישי סבירה, בין אם מדובר בהתמקדות בעסק העיקרי כדי להיפטר מהעסקים, או לשבור נשק כדי לשרוד, או להתכונן לאסטרטגיות חוצות גבולות ואחרות.

מקור: מרכז הסחר הכימי של גואנגג'ואו, רשת