ירידה חדה בהזמנות סחר חוץ? פרשנות חדה של קאו דוואנג! צעקה: אימצו את המציאות

לאחרונה, קאו דוואנג קיבל ראיון בתוכנית "Jun product Talk", כשדיבר על הסיבה לירידה החדה בהזמנות סחר חוץ, הוא מאמין שלא ממשלת ארה"ב היא זו שמבטלת את ההזמנה, אלא שהשוק מבטל את ההזמנה, וזהו התנהגות השוק.

תְמוּנָה

בארצות הברית, האינפלציה חמורה מאוד ומחסור חמור בכוח אדם. בשילוב עם שני גורמים אלה, ארצות הברית מקווה למצוא שווקים זולים יותר לרכישות, כמו וייטנאם ומדינות אחרות בדרום מזרח אסיה, כדי לבצע הזמנות. על פני השטח, ניתוק הסחר בין סין לארצות הברית הוא למעשה התנהגות שוק. בהתייחסו לציפיותיו לעתיד, אמר מר קאו שזה יהיה "חורף ארוך מאוד".

מכירות הקמעונאות בארה"ב האטו יותר מהצפוי בחודש מרץ

מכירות הקמעונאות בארה"ב ירדו בחודש מרץ בפעם השנייה ברציפות. נתון זה מצביע על כך שהוצאות משקי הבית מתקררות ככל שהאינפלציה נמשכת ועלויות ההלוואה עולות.

מכירות הקמעונאות ירדו ב-1% בחודש מרץ לעומת החודש הקודם, בהשוואה לציפיות השוק לירידה של 0.4%, כך עולה מנתוני משרד המסחר שפורסמו ביום שלישי. בינתיים, נתון פברואר עודכן כלפי מעלה מ-0.4% ל-0.2%-. בהשוואה לשנה הקודמת, מכירות הקמעונאות עלו רק ב-2.9% בחודש, הקצב האיטי ביותר מאז יוני 2020.

הירידה במרץ הגיעה על רקע ירידה במכירות של כלי רכב וחלפים, מוצרי אלקטרוניקה, מכשירי חשמל ביתיים וסופרמרקטים כלליים. עם זאת, הנתונים הראו כי מכירות חנויות המזון והמשקאות ירדו רק במעט.

הנתונים מצטרפים לסימנים לכך שהמומנטום בהוצאות משקי הבית ובכלכלה הרחבה יותר מאט, ככל שהתנאים הפיננסיים מתהדקים והאינפלציה נמשכת.

קונים צמצמו את רכישותיהם של סחורות כמו מכוניות, רהיטים ומכשירי חשמל על רקע עליית הריבית.

חלק מהאמריקאים מהדקים את החגורות כדי לגמור את החודש. נתונים נפרדים מבנק אוף אמריקה בשבוע שעבר הראו כי השימוש בכרטיסי אשראי וחיוב ירד לרמתו הנמוכה ביותר מזה שנתיים בחודש שעבר, כאשר צמיחת שכר איטית יותר, פחות החזרי מס וסיום הקצבאות במהלך המגפה הכבידו על ההוצאות.

משלוחים מאסיה לארצות הברית במרץ

תנועת המכולות ירדה ב-31.5% משנה לשנה

הצריכה האמריקאית חלשה ומגזר הקמעונאות נותר תחת לחץ מלאי.

על פי אתר האינטרנט הסיני ניקיי שדווח ב-17 באפריל, נתונים שפרסמה חברת המחקר האמריקאית DescartesDatamyne הראו כי במרץ השנה, נפח תנועת המכולות הימיות מאסיה לארצות הברית עמד על 1,217,509 (מחושב לפי מכולות בגודל 20 רגל), ירידה של 31.5% משנה לשנה. הירידה התרחבה מ-29 אחוזים בפברואר.

משלוחי רהיטים, צעצועים, ציוד ספורט והנעלה קוצצו בחצי, והסחורות המשיכו לקפוא על שמריה.

גורם רשמי בחברת אוניות מכולות גדולה אמר: "אנו חשים שהתחרות מתעצמת עקב ירידה בנפח המטען." לפי קטגוריית מוצרים, רהיטים, הקטגוריה הגדולה ביותר מבחינת נפח, ירדו ב-47 אחוז משנה לשנה, מה שגרם לירידה ברמה הכללית.

בנוסף להחמרה בסנטימנט הצרכנים עקב אינפלציה ממושכת, אי הוודאות בשוק הדיור גם דיכאה את הביקוש לרהיטים.

תְמוּנָה

בנוסף, המלאי שצברו הקמעונאים לא נוצל. צעצועים, ציוד ספורט והנעלה ירדו ב-49 אחוזים, וביגוד ירדו ב-40 אחוזים. בנוסף, גם סחורות מחומרים וחלקים, כולל פלסטיק (ירידה של 30 אחוזים), ירדו יותר מהחודש הקודם.

משלוחי רהיטים, צעצועים, ציוד ספורט והנעלה ירדו כמעט בחצי בחודש מרץ, כך עולה מדו"ח דקארט. כל 10 מדינות אסיה שלחו פחות מכולות לארה"ב מאשר שנה קודם לכן, כאשר סין, מובילת השוק, ירדה ב-40 אחוז לעומת שנה קודם לכן. גם מדינות דרום מזרח אסיה התכווצו בחדות, כאשר וייטנאם ירדה ב-31 אחוז ותאילנד ירדה ב-32 אחוז.

ירידה של 32% משנה לשנה

הנמל הגדול ביותר במדינה היה חלש

נמל לוס אנג'לס, מרכז היציאה העמוס ביותר בחוף המערבי, סבל מרבעון ראשון חלש. גורמים בנמל אומרים כי משא ומתן מתמשך על שוק העבודה וריביות גבוהות פגעו בתנועת הנמל.

על פי הנתונים האחרונים, נמל לוס אנג'לס טיפל ביותר מ-620,000 TEU בחודש מרץ, מתוכם פחות מ-320,000 יובאו, כ-35% פחות מהעמוס ביותר אי פעם באותו חודש בשנת 2022; נפח ארגזי הייצוא עמד על מעט יותר מ-98,000, ירידה של 12% משנה לשנה; מספר המכולות הריקות עמד על קצת פחות מ-205,000 TEU, ירידה של כמעט 42 אחוזים לעומת מרץ 2022.

ברבעון הראשון של השנה, טיפל הנמל בכ-1.84 מיליון TEU, אך מדובר בירידה של 32 אחוזים לעומת התקופה המקבילה ב-2022, אמר ג'ין סרוקה, מנכ"ל נמל לוס אנג'לס, בכנס ב-12 באפריל. ירידה זו נובעת בעיקר ממשא ומתן על עובדי הנמלים וריביות גבוהות.

"ראשית, שיחות חוזי העבודה בחוף המערבי זוכות לתשומת לב רבה", אמר. שנית, ברחבי השוק, ריביות גבוהות ועלויות מחיה עולות ממשיכות להשפיע על ההוצאות הדיסקרטיות. האינפלציה ירדה כעת זה החודש התשיעי ברציפות, למרות מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שהיה נמוך מהצפוי. עם זאת, קמעונאים עדיין נושאים בעלויות האחסון של מלאי גבוה, ולכן הם אינם מייבאים יותר סחורות."

למרות שביצועי הנמל ברבעון הראשון היו גרועים, הוא צופה שהנמל יחווה עונת שיא של הספנות בחודשים הקרובים, כאשר נפח המטענים יגדל ברבעון השלישי.

"התנאים הכלכליים האטו משמעותית את הסחר העולמי ברבעון הראשון, אולם אנו מתחילים לראות סימנים מסוימים של שיפור, כולל חודש תשיעי ברציפות של ירידה באינפלציה. למרות שנפחי ההובלה במרץ היו נמוכים יותר מאשר בתקופה זו בשנה שעברה, נתונים ראשוניים ועליות חודשיות מצביעים על צמיחה מתונה ברבעון השלישי."

מספר המכולות שיובאו לנמל לוס אנג'לס עלה ב-28% במרץ לעומת החודש הקודם, וג'ין סרוקה צופה שהנפח יעלה ל-700,000 TEU באפריל.

מנכ"ל אוורגרין מרין:

לנשוך את הכדור כדי לעמוד בפני מתקפת הרוח הקרה, הרבעון השלישי לפגוש את עונת השיא

לפני כן, מנכ"ל אוורגרין מרין, שיה הויקוואן, אמר גם כי עדיין ניתן לצפות לעונת שיא הרבעון השלישי.

לפני מספר ימים, קיימה חברת Evergreen Shipping יריד, ומנכ"ל החברה, שיה הויקוואן, ניבא את מגמת שוק הספנות בשנת 2023 באמצעות שיר.

"המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכה יותר משנה, והכלכלה העולמית הייתה במיתון. לא הייתה לנו ברירה אלא לחכות לסיום המלחמה ולשאת את הרוח הקרה." הוא מאמין שהמחצית הראשונה של 2023 תהיה שוק ימי חלש, אך הרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון, השוק יצטרך להמתין עד הרבעון השלישי של עונת השיא.

שיה הויקוואן הסביר עוד כי במחצית הראשונה של 2023, שוק הספנות הכולל חלש יחסית. עם התאוששות נפח המטענים, צפוי שהרבעון השני יהיה טוב יותר מהרבעון הראשון. במחצית השנייה של השנה, צמצום המלאי יגיע לשפל, יחד עם הגעת עונת השיא המסורתית של התחבורה ברבעון השלישי, עסקי הספנות הכוללים ימשיכו להתאושש.

שיה הויקוואן אמר כי תעריפי ההובלה ברבעון הראשון של 2023 היו בנקודת שפל, ויתאוששו בהדרגה ברבעון השני, יעלו ברבעון השלישי ויתייצבו ברבעון הרביעי. תעריפי ההובלה לא יתנדנדו כבעבר, ועדיין יש הזדמנויות לחברות תחרותיות להרוויח.

הוא זהיר אך לא פסימי לגבי 2023, וצופה שסוף מלחמת רוסיה-אוקראינה יאיץ עוד יותר את התאוששות תעשיית הספנות.